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Industrie: Distribution Thème: Offres publiques Delhaize Le Groupe Delhaize propose un échange d'actions au conseil d'administration de Delhaize America afin de créer un distributeur alimentaire global et intégré · La simplification de la structure du capital et l’harmonisation des structures du Groupe Delhaize, en vue d’accroître sa solidité financière, de mobiliser ses ressources humaines et de soutenir l’expansion internationale de son activité principale BRUXELLES, Belgique, le 7 septembre 2000 – Delhaize “Le Lion” (“Groupe Delhaize”), un distributeur alimentaire international actif dans 11 pays sur 3 continents, a annoncé aujourd’hui que son Conseil d’Administration a approuvé la proposition de porter à 100 % sa participation en Delhaize America, Inc. (NYSE: DZA et DZB), la plus grande société opérationnelle du groupe, basée à Salisbury en Caroline du Nord (USA). Termes de l’Offre Le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize (Bourse de Bruxelles: Reuters DELBt.Br - Bloomberg DEHT BB) a approuvé à l’unanimité la proposition, adressée ce 6 Septembre par courrier au Conseil d’Administration de Delhaize America, d’échanger contre des actions ordinaires du Groupe Delhaize, toutes les actions ordinaires existantes (Classe A et Classe B) de Delhaize America qui ne sont pas actuellement détenues par le Groupe Delhaize. Aujourd’hui, le Groupe Delhaize possède approximativement 37% des actions ordinaires de Classe A (non-votantes) de Delhaize America et approximativement 56% des actions ordinaires de Classe B (votantes), soit environ 45% de l’ensemble des actions existantes de Delhaize America. Les actionnaires publics de Delhaize America recevraient 0,35 action ordinaire du Groupe Delhaize en échange de chaque action Delhaize America de Classe A ou de classe B. Cette offre, basée sur la moyenne des cours des 20 derniers jours de cotation des actions des deux sociétés, représente une prime de 32 % par rapport au cours moyen de l’action Delhaize America (classes A et B confondues). Les moyennes respectives sur 20 jours s’élèvent à EUR 64,76 (USD 57,66) pour l’action du Groupe Delhaize et USD 15,29 (prix classes d’actions confondues) pour l’action Delhaize America. Le Groupe Delhaize a également annoncé son intention de structurer la transaction afin qu’elle soit exempte de taxe dans le chef des actionnaires de Delhaize America, tel que prévu dans le cadre de la législation fédérale de l’impôt sur les revenus aux Etats-Unis. Une fois la transaction clôturée, les actionnaires de Delhaize America et du Groupe Delhaize détiendront des actions d’une seule classe, avec des droits de vote identiques. A l’issue de la transaction, le Groupe Delhaize a l’intention de faire coter ses actions aux Etats-Unis à la Bourse de New York (NYSE) sous la forme de ”ADRs” (American Depositary Receipts), et de maintenir la cotation des actions ordinaires à la Bourse de Bruxelles (Belgique). Les “ADRs”, créés dans le but de faciliter les transactions boursières aux Etats-Unis, représenteront la contre-valeur d’actions du Groupe Delhaize. L’offre d’échange, approuvée par le Conseil d’Administration du Groupe Delhaize, est liée à son acceptation par le Conseil d’Administration de Delhaize America, après approbation et recommandations du comité spécial des administrateurs indépendants du Conseil d’Administration de Delhaize America, et à son approbation par les actionnaires de Delhaize America réunis en Assemblée Générale. L’offre dépend également de son approbation par les actionnaires du Groupe Delhaize, réunis en Assemblée Générale et d’autres conditions classiques dans ce type de transaction. Le Groupe Delhaize a aussi annoncé que son Conseil d’Administration demandera aux actionnaires de l’autoriser à racheter les actions du Groupe jusqu’au maximum légal et à augmenter le capital. Logique de l’offre "La transaction crée une structure simplifiée qui renforce la capacité du Groupe Delhaize à mobiliser du capital et des ressources humaines et à saisir des opportunités de croissance aux Etats-Unis et sur les deux autres continents où le Groupe est présent" a déclaré Pierre-Olivier Beckers, Administrateur Délégué et Président du Comité de Direction du Groupe Delhaize. "Ces initiatives se veulent bénéfiques pour tous les interlocuteurs principaux du Groupe – employés, clients, actionnaires, fournisseurs et communautés locales – en renforçant la capacité de Delhaize America à faire face à la concurrence alors que le secteur américain de la grande distribution subit de fortes pressions concurrentielles." "Le Conseil d’Administration et le management du Groupe Delhaize sont convaincus que la proposition du Conseil d’Administration de devenir un distributeur alimentaire international plus puissant sera considérée positivement par les actionnaires de Delhaize America. Ceci est particulièrement vrai aux Etats-Unis où Food Lion, Hannaford et Kash n’ Karry forment un groupe unique de sociétés complémentaires. Cette offre rapproche encore plus deux sociétés qui sont déjà partenaires depuis 26 ans". Une proposition dans l’intérêt de toutes les parties La proposition de transaction a été conçue au mieux des intérêts de tous les actionnaires et des autres parties concernées. La proposition devrait : · Simplifier la structure du capital représenté à l’avenir par un seul titre avec droit de vote aux Etats-Unis et en Europe, éliminant ainsi les deux classes d’actions et les droits de vote différents qui existent aujourd’hui aux Etats-Unis. · Accroître la capitalisation boursière et donc la liquidité et la visibilité des actions du Groupe Delhaize d’un point de vue global. · Donner accès au capital d’un distributeur alimentaire international très performant, avec de solides bases américaines et européennes, des positions stratégiques et prometteuses en Europe centrale et méridionale ainsi qu’un potentiel de croissance important dans le sud-est asiatique. · Accroître en 2001 et 2002 le bénéfice par action après et avant amortissement des primes d’acquisition du Groupe Delhaize. · Générer USD 20 millions de synergies avant impôts (0.1% du chiffre d’affaires), grâce à des économies réalisées via l’échange de “best practices” au sein du Groupe. · Garantir la cohérence opérationnelle du Groupe de manière telle que toutes les sociétés continueront à travailler sous leurs enseignes locales, en conservant ainsi leur identité opérationnelle et culturelle, et en assurant un meilleur service à leurs clients, grâce à des synergies et une compétitivité accrue. · Permettre de continuer à offrir des plans de rémunération et d’options au management de Delhaize America selon les pratiques courantes en vigueur dans le secteur américain de la distribution alimentaire. Au sujet du Groupe Delhaize Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire dont le siège social est en Belgique et qui est coté à la Bourse de Bruxelles. Le Groupe Delhaize est actif dans 11 pays et a réalisé, en 1999, un chiffre d’affaires de EUR 14,3 milliards (USD 15,3 milliards), et un bénéfice net de EUR 169,9 millions (USD 181,0 millions). Le Groupe Delhaize emploie 145.000 personnes. Conseiller Dans cette transaction, le Groupe Delhaize est conseillé par Schroder Salomon Smith Barney. Plus d’information La société a mis en service une ligne gratuite aux Etats-Unis au + 1-800-619-3688 pour répondre aux questions d’investisseurs. Les questions peuvent également être envoyées par e-mail à [email protected] ; d’autres informations seront publiées sur le site Internet de la société à l’adresse: http://www.groupedelhaize.com. Ce communiqué de presse est disponible en français, anglais et néerlandais. Contacts Groupe Delhaize Guy Elewaut +32 (0) 2 412 29 48 Safe Harbor Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'une offre en vue d'acquérir des titres émis par Delhaize America, et aucune telle offre ou sollicitation ne sera faite autrement qu'en conformité avec les dispositions légales applicables. Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles (déclarations qui ne concernent pas des faits historiques ou qui sont relatives à des activités ou des résultats futurs) qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles portent notamment sur des options stratégiques, des stratégies futures et les résultats attendus de ces stratégies, et elles sont par conséquent soumises à des incertitudes et à des risques. Les résultats effectifs de ces stratégies peuvent être fondamentalement différents de ceux indiqués dans des déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs, en ce compris le fait que Delhaize évalue à l'avance les résultats de ces stratégies, la possibilité que Delhaize décide ultérieurement de ne pas mettre en œuvre l'une quelconque de ces stratégies, la capacité de Delhaize à implémenter ces stratégies avec succès, pour autant qu'elle décide de les mettre effectivement en œuvre en tout ou en partie, et la possibilité que les résultats espérés de ces stratégies ne soient pas atteints. Delhaize ne s'engage en aucun cas à actualiser l'information contenue dans ce communiqué de presse. Internet : http://www.delhaizegroup.com |
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