Creyf's ( Cours :  SOLU  )
PRLine le 08/06/2001

Offre en souscription publique de 2.325.000 nouvelles actions Creyf's avec feuilles de coupons strips VVPR

Anvers, le 8 juin 2001

Afin de pouvoir continuer à financer sa croissance interne et externe, Creyf’s a décidé de s'adresser au marché des capitaux. Il ne sera vendu que des actions nouvelles.

L'Offre, dirigée par BBL/ING Barings et Petercam en collaboration avec Fortis Banque et Kempen & Co., porte sur un maximum de 2.325.000 nouvelles actions, sans tenir compte de l'attribution de maximum 348.750 nouvelles actions supplémentaires (option de surallocation), à savoir maximum 10,41% (ou 11,97% après allocation de surallocation) du nombre total d'actions émises de Creyf’s.

En Belgique, l'Offre est ouverte aux investisseurs particuliers et va de pair avec un placement international auprès des investisseurs institutionnels.

Les actionnaires existants se voient attribuer un droit d'allocation prioritaire non coté. Vingt actions existantes de Creyf’s donnent droit à souscrire de manière irréductible à une nouvelle action. L'allocation prioritaire porte donc sur environ 50% de l'Offre.

Les actions sont offertes à un prix maximum correspondant au plus élevé entre (i) soit, le cours de clôture du 8 juin 2001, (ii) soit, la moyenne des 20 derniers cours de clôture jusqu'au 8 juin 2001 inclus. Le prix définitif sera déterminé à la fin de la période de souscription. Celui-ci ne sera en aucun cas supérieur au prix maximum. Les investisseurs particuliers ne pourront souscrire qu'au prix définitif.

Au moins 10% des actions ne faisant pas l'objet de l'allocation prioritaire seront attribuées à des investisseurs particuliers avec possibilité de “claw-back” en faveur de ces derniers.

L'actionnaire de référence de Creyf’s, à savoir Ackermans & van Haaren, s'est engagé à souscrire au minimum de manière proportionnelle à l'augmentation de capital.

Calendrier

· Samedi 9 juin: Détermination du prix maximum

· Lundi 11 juin: Début de l'offre

· Mercredi 20 juin: Fin de l'offre (clôture anticipée possible dès le vendredi 15 juin)

· Jeudi 21 juin (au plus tard): Détermination du prix définitif

· Lundi 25 juin (au plus tard): Première cotation des nouvelles actions

Chiffres-clés

 
(en millions d'EUR)      1998       1999      2000      Croissance moyenne
Total du bilan             68        202       242             109%
Chiffre d'affaires        437        929     1.272              75%
Résultat d'exploitation    24         57        81              90%
Bénéfice net               11         28        42             103%
Cash flow                  16         42        54              96%

Michel Van Hemele
administrateur délégué
tél. : 00 32 (0)3 220.78.45

Bart Gonnissen
directeur contrôle de gestion
tél. : 00 32 (0)3 220.78.37

Site internet de la société : www.creyfsgroup.com

Profil du Groupe Creyf’s :
Le Groupe Creyf’s est un important prestataire de gestion de personnel et de projets en Europe occidentale, avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard EUR. Fort de 700 agences, le groupe est actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, essentiellement dans les domaines de l’intérim, du détachement, du recrutement, de la sélection, de l’encadrement de carrière, des formations, du conseil et de l’intégration de solutions informatiques et des études d’engineering.

PRLine le 08/06/20

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