Creyf's ( Cours :  SOLU  )
PRLine le 20/06/2001

Creyf’s: Offre Publique de 2.325.000 nouvelles actions avec strips VVPR

Creyf’s lève € 58,8 millions à l'aide d'une souscription publique
Le prix des nouvelles actions est de € 22

L'offre a été sursouscrite une fois et demie

L'offre publique de Creyf’s, clôturée anticipativement le 18 juni 2001, a connu un franc succès. Cette opération a permis à Creyf’s de lever € 58,8 millions qui permettront au groupe de continuer à financer sa forte croissance.

Tenant compte des actions supplémentaires (green shoe) de 348.750 actions, au total 2.673.750 d'actions nouvelles seront émises. Le prix des nouvelles actions, déterminé après la clôture de la période du bookbuilding, est de € 22, soit une décote de 3,41 % par rapport au cours de clôture du 18 juin 2001 de l'action Creyf’s à Euronext Bruxelles et de 7,37 % par rapport au prix maximum fixé avant l'offre (€ 23,75).

En tout, 737.557 actions ont été attribuées aux actionnaires existants, ce qui représente 63,2 % de la tranche privilégiée.

Dans la tranche libre, les investisseurs particuliers ont souscrit à 150.689 actions. En accord avec Creyf’s, le coordinateur a décidé d'exercer le claw-back afin de permettre aux investisseurs particuliers qui avaient souscrit dans cette tranche de recevoir la totalité des actions souscrites.

Afin de répondre à la forte demande et conformément aux dispositions décrites dans le prospectus d'émission, il a été décidé d'exercer totalement l'option de surallocation sur 348.750 actions.

Le paiement et la première cotation des actions à Euronext Bruxelles sont prévus respectivement les vendredi 22 et lundi 25 juin 2001.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de:
Michel Van Hemele
administrateur délégué
tél. : 00 32 (0)3 220.78.45

Bart Gonnissen
directeur contrôle de gestion
tél. : 00 32 (0)3 220.78.37
Site internet de la société : www.creyfsgroup.com

Profil du Groupe Creyf’s :
Le Groupe Creyf’s est un important prestataire de gestion de personnel et de projets en Europe occidentale, avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard EUR. Fort de 700 agences, le groupe est actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, essentiellement dans les domaines de l’intérim, du détachement, du recrutement, de la sélection, de l’encadrement de carrière, des formations, du conseil et de l’intégration de solutions informatiques et des études d’engineering.

PRLine le 20/06/20

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