Fortis ( Cours :  FORB  )
PRLine le 28/09/2001

Fortis renforce sa solvabilité

Le 26 septembre 2001, Fortis a clôturé une émission de Capital Tier 1 en plaçant avec succès EUR 1.000.000.000 de créances perpétuelles remboursables à coupon de 6,5% cumulatif, émises par Fortis Banque.

Les titres de créances, qui bénéficient du soutien de Fortis (NL) et Fortis (B), remplissent les conditions requises pour être qualifiés de Capital Tier 1 par les autorités de contrôle. Cette émission, lancée le 10 septembre, avait pour objectif initial un montant de EUR 750 millions et a été revue à la hausse à EUR 1 milliard, afin de satisfaire la demande des investisseurs.

Anton van Rossum, CEO de Fortis : “Le succès enregistré par cette émission, revue à la hausse pour atteindre EUR 1 milliard, dans le contexte actuel difficile des marchés financiers, reflète la grande confiance que les investisseurs ont en Fortis. Cette émission renforce sensiblement notre solvabilité.”

Les titres Tier 1 ont été émis à 99.406%. Le coupon de ces titres sera dû à partir du 26 septembre 2001 et payable (i) annuellement, à terme échu, au taux fixe annuel de 6,50%, du 26 septembre 2002 au 26 septembre 2011, (ii) ensuite, trimestriellement à terme échu, les 26 décembre, 26 mars, 26 juin et 26 septembre, à un taux annuel variable correspondant à une marge de 2,37% au-dessus du taux Euro de référence à trois mois appliqué sur l’encours résiduel.

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PRLine le 28/09/2001

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