LABEYRIE
PRLine le 18/03/2002

FINANCIERE DE KIEL prend le contrôle du Groupe LABEYRIE

Financière de Kiel a pris le contrôle du Groupe Labeyrie, en acquérant plus de 67% du capital par voie de cession et d'apports auprès de Européenne de Gastronomie (S.I.Finance, filiale du Groupe Suez) et des dirigeants de la société. Cette opération amicale a été réalisée au prix de 71 E par action.

Le Groupe Labeyrie étant coté au Second Marché d'Euronext Paris (Code Euroclear 7236), Financière de Kiel déposera prochainement, conformément à la réglementation en vigueur, un projet d'OPAS (Offre Publique d'Achat Simplifiée) portant sur le solde des actions. Financière de Kiel se réserve la possibilité de mettre en ouvre à l'issue de cette opération, si elle était agréée, une OPR (Offre Publique de Retrait) suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire.

Financière de Kiel est le véhicule d'acquisition de Labeyrie du fonds Industri Kapital 2000. Barclays Capital est Coordinateur Global de la dette d'acquisition arrangée conjointement avec Natexis Banques Populaires. Crédit Agricole Indosuez et Natexis Banques Populaires sont par ailleurs les banques présentatrices de l'offre.

Financière de Kiel a vocation à devenir l'actionnaire majoritaire stable de Labeyrie et entend s'appuyer sur l'équipe de direction en place pour développer la société et soutenir sa politique de croissance externe en France et à l'international dans ses principaux métiers.

Le Groupe Labeyrie, créé en 1946, est le leader européen sur les marchés du foie gras et du saumon fumé. Il réunit les sociétés Labeyrie et Pierre Gueraçague, en France, ainsi que Vensy en Espagne. Le Groupe, qui emploie 2 500 personnes en moyenne, a réalisé sur son dernier exercice 2000-2001, un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros.

L'acquisition de Labeyrie est le troisième investissement en France du fonds pan-européen Industri Kapital (Fives-Lille en 2001 et Laho Equipement en 2000). Industri Kapital avait déjà développé une expertise particulière dans les métiers de Labeyrie, avec la société Pieters, spécialisée dans le traitement et la distribution de poissons en Europe et cédée en 2001.

Industri Kapital ("IK") est l'une des premières sociétés de capital-investissement en Europe continentale avec plus de 3 milliards d'euros de fonds d'origine scandinave, européenne et internationale sous gestion. Depuis sa création en 1989, IK a effectué 43 investissements. Son portefeuille se compose actuellement de 24 participations qui réalisent un chiffre d'affaires agrégé supérieur à 11 milliards d'euros.

Contacts Presse

Christopher MASEK (INDUSTRI KAPITAL) - Tél : +44 77 87 568 740
Anne NGUYEN (AKKA) - Tél : 01 56 59 56 90 / 06 09 84 53 14

PRLine le 18/03/20

Internet : http://www.labeyrie.fr

Technologie par Companynews Groupe