PIERRE & VACANCES
PRLine le 21/03/2002

Succès de l'appel au marché de 66 ME

Le Groupe Pierre & Vacances annonce la réussite de son augmentation de capital lancée le 11 mars 2002. L'opération a reçu un accueil très favorable auprès des investisseurs français et internationaux, puisque la demande a représenté 4 fois le nombre d'actions offertes avant extension. Cette opération s'est réalisée par l'émission de 850 000 actions nouvelles et la clause d'extension de 127 500 actions anciennes a été exercée en totalité. Le prix de l'action a été fixé à 67,50 E et le produit de l'offre s'élève donc à 66 ME.

Comme annoncé, les fonds levés permettront de renforcer la structure financière du Groupe et de financer les développements futurs, en particulier en Europe du sud.

Le chef de file et teneur de livre de l'opération était le Crédit Lyonnais, Natexis Capital et ABN Amro-Rothschild étant chefs de files associés.

Une copie du prospectus définitif visé par la Commission des Opérations de Bourse le 20 mars sous le numéro 02-255 est disponible sans frais auprès de Pierre & Vacances.

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PRLine le 21/03/2002

Internet : http://www.pierre-vacances.fr

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