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Industrie: Banques Thème: Nouveaux produits/services Fortis ( Cours : FORB ) L'émission d'obligations échangeables "FRESH" de Fortis élue "Deal of the Quarter" par Euroweek L'émission obligataire "FRESH" (Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid ou émission d'obligations hybrides subordonnées échangeables en actions à taux flottant sans échéance), lancée par Fortis le 29 avril 2002, a été reconnue "Equity-Linked Deal of the Quarter", soit la meilleure opération du trimestre sur le marché des titres liés à des actions, par l'International Equity Review, le supplément trimestriel spécialisé d'Euroweek (édition du 19 juillet 2002). FRESH s'est vu décerner cette récompense en raison de "son caractère hautement novateur et de la pertinence de son calendrier", et cette émission est aujourd'hui considérée comme "une transaction de référence dans l'évolution du marché européen des titres liés à des actions". L'émission FRESH a renforcé le capital permanent de Fortis. Elle conjugue certaines caractéristiques d'un emprunt obligataire perpétuel à celles d'un titre obligatoirement convertible. Elle a en outre été reconnue comme capital Tier One (fonds propres au sens strict) en dehors du panier d'obligations hybrides de 15%. Par ailleurs, elle n'entraîne aucune dilution du bénéfice par action tant que l'obligation n'est pas convertie, l'échange ne devenant obligatoire que lorsque l'action Fortis aura atteint un certain niveau (150% du prix d'échange de EUR 31,5, soit EUR 47,25). Conjointement lancées par JPMorgan et Fortis Banque, les obligations FRESH ont été accueillies favorablement par le marché. L'offre a été plusieurs fois sursouscrite et clôturée le jour même du lancement de l'émission. Pour satisfaire à la demande, le montant initial d'EUR 850 millions a été porté à EUR 1,25 milliard. Contacts presse : Investor Relations : Fortis Internet : http://www.fortis.com |
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