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Industrie: Métaux Thème: Autres Umicore Umicore émet des obligations à 8 ans pour un montant de E 150 millions 21 janvier 2004 Umicore a annoncé aujourd'hui l'émission d'obligations pour une valeur de E 150 millions. Les obligations seront proposées sous forme d'une offre publique en Belgique et font l'objet d'un contrat de prise ferme par un syndicat de banques mené par Fortis Banque, et comprenant Dexia, KBC et ING qui agissent en qualité de co-lead managers et Deutsche Bank et Banque Degroof en qualité de co-managers. Cette émission d'obligations a pour but de refinancer partiellement le solde du crédit bancaire accordé à Umicore dans le cadre de l'acquisition de PMG en 2003. Une partie de ce crédit bancaire a déjà été remboursée, principalement grâce au produit des récentes augmentations de capital et au cash généré par les réductions continuelles du besoin en fonds de roulement de l'activité Métaux Précieux - Services. Le prix d'émission a été fixé à 101,803 % de la valeur nominale de chaque obligation et le coupon brut à 4,875 % par an. Le remboursement à l'échéance du 18 février 2012 se fera à 100% de la valeur nominale de chaque obligation. Les obligations seront disponibles en coupures de E 1.000, E 10.000 et E 100.000. La période de souscription se déroulera du 26 janvier au 11 février 2004, sauf clôture anticipée de l'offre. La date de paiement et de clôture est fixée au 18 février 2004. La cotation des obligations à Euronext Bruxelles a été demandée. Pour tout complément d'information: Umicore s.a.: Investor Relations : Mme Isabelle MICHOTTE Tél. +32 2 227 71 47 - [email protected] Presse: M. Eddy CORNELIS Tél. +32 2 227 70 64 - +32 475 84 00 94 - [email protected] PROFIL Umicore est un Groupe international spécialisé dans les métaux et matériaux. Ses activités s'articulent autour de cinq secteurs d'activités : Métaux Précieux-Services, Métaux Précieux-Produits et Catalyseurs, Matériaux Avancés, Zinc et Cuivre. Chaque secteur d'activités est divisé en plusieurs business units, axées sur leurs marchés. Umicore se concentre sur les domaines d'application dans lesquels elle sait que sa compétence en matière de métallurgie, de chimie et de science des matériaux peut faire la différence, que ce soit pour les produits essentiels à la vie de tous les jours ou ceux à la pointe de nouveaux développements technologiques. L'objectif primordial d'Umicore est d'oeuvrer en faveur de la création de valeur durable, basée sur la conception, la production et le recyclage de métaux conformément à sa mission, que résume parfaitement cette devise: ' materials for a better life '. Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et emploie actuellement quelque 12.500 personnes. n.v. Umicore s.a. - Corporate Communication Broekstraat 31 Rue du Marais - B-1000 Brussels, Belgium www.umicore.com Phone +32 2 227 70 67 - Fax +32 2 227 79 03 e-mail [email protected] BTW BE401 574 852 Bank 210-0053806-23 - TRB 85382 Registered Office: Broekstraat 31 Rue du Marais, B-1000 Brussels
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