Roularta ( Cours :  ROU  )
PRLine le 14/02/00

Le free float de Roularta Media Group augmente pour atteindre 25%

Roularta Media Group a augmenté son free float de près de 15 % en replaçant quelques 900.000 actions. Il atteint maintenant 24,63 %

Les actions existantes de Roularta Media Group ont été placées au moyen de placements privés auprès d’investisseurs nationaux et internationaux, via un syndicat sous la direction de KBC Securities, en collaboration avec BBL, ABN AMRO, Rotschild et Petercam.
Les actions furent placées auprès d’investisseurs institutionnels qui suivent le marché des médias de près, aussi bien au plan national qu’international.
Le placement privé concerne une offre initiale de 800.000 actions, augmentée d’une option d’attribution complémentaire de 100.000 actions.
Cette option d’attribution complémentaire court pendant 30 jours. Le prix des actions a été fixé sur base d’une procédure d’open price building et est très proche du prix de clôture du vendredi 11 février 2000.
La raison de ce replacement d’actions existantes est la hausse immédiate du free float. Au cours de réunions de contact avec des investisseurs, en Belgique et à l’étranger, Roularta Media Group était régulièrement confronté à des demandes d’un free float plus élevé. Afin d’y répondre, plusieurs options furent envisagées. Une augmentation de capital n’était pas à l’ordre du jour actuellement puisque RMG dispose de suffisamment de cash. Lors de l’introduction en Bourse en 1998, ce n’était que du capital frais, à hauteur de 2 milliards de BEF, qui était sollicité. Et, comme le prospectus l’annonçait, il fut utilisé pour financer l’acquisition d’actions supplémentaires de VTM. En outre, la société génère suffisamment de cash flow pour financer les initiatives envisagées, telles que de nouvelles éditions et des activités internet.

Le “Stichting Administratiekantoor RMG”, actionnaire principal et vendeur des actions existantes, a souscrit un lock-up de 180 jours. Les 900.000 actions ont déjà été reprises dans une cotation lors de l’introduction en Bourse en 1998 et profitent des même droits que les actions qui ont été placées à l’époque auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels.
PRLine le 14/02/00

Internet : http://www.roularta.be

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