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Industrie: Services divers   Thème: Introductions  

BestOf ( Cours :  BESB  )
PRLine le 31/03/00

Best Of Internet poursuit sa croissance grâce à son introduction sur l’EURO.NM Belgium

Best Of Internet, premier groupe belge de communication internet orienté Business to Business, s’introduit sur l’ Euro.NM Belgium. Cette introduction succède aux acquisitions récentes du groupe et lui donnera les moyens complémentaires d’affirmer sa position de leader sur le marché Belge de l’internet B2B.

Modalités de l’introduction en bourse

L’offre porte sur 320.000 actions nouvelles. En cas de sursouscription significative, le nombre d’actions offertes pourrait être augmenté de 130.000 titres nouveaux supplémentaires, ce qui le porterait à 450.000. L’intégralité des titres de l’Offre proviendront d’une augmentation de capital. L’opération est menée par Van Moer Santerre et Petercam, agissant comme Joint Lead Managers.

Les actions sont proposées en souscription dans une fourchette de prix indicative entre EUR 23 et EUR 26 par action. En fonction de la demande rencontrée, le prix de souscription pourra être adapté à la hausse jusqu’à maximum EUR 28,75 par action.

Le prix de souscription définitif sera déterminé après la clôture de la période de souscription et communiqué par voie de presse le mardi 11 avril au plus tard.

Les Investisseurs Institutionnels doivent introduire leurs ordres auprès de Van Moer Santerre, Van Moer Santerre Luxembourg et Petercam.

Les Investisseurs Particuliers peuvent souscrire auprès de Van Moer Santerre et Petercam, mais également par voie électronique, par le biais du site web de VMS-Keytrade.com : http://www.vms-keytrade.com/ipo

Calendrier

La période de souscription s’ouvrira le lundi 3 avril, tant auprès des Investisseurs Institutionnels qu’auprès des Investisseurs Particuliers. La clôture de la souscription est prévue pour le vendredi 7 avril au plus tard, une clôture anticipée pouvant intervenir dès le mercredi 5 avril à 17h.

La première cotation des titres à l’EURO.NM Belgium est prévue pour le vendredi 14 avril.

Composition de l’actionnariat

Au terme de cette opération, le capital de Best Of Internet comprendra 1.647.000 actions au maximum. Il sera réparti entre les actionnaires fondateurs et les managers du groupe, d’une part, à hauteur d’environ 63%, une série d’actionnaires privés (parmi lesquels certains investisseurs institutionnels) pour environ 10%, d’autre part et le public pour environ 27%.

Objectifs de l’opération

Par son introduction en bourse, Best Of Internet entend se donner les moyens de financer sa croissance. Les fonds recueillis devraient permettre au groupe:

de poursuivre sa politique d’acquisitions et d’alliances stratégiques,

de renforcer sa position dans les métiers où il est présent,

de bénéficier au mieux de la croissance explosive des activités liées à l’Internet,

de faciliter la mise en place d’un plan de stock option destiné à fidéliser ses collaborateurs,

d’accroître sa notoriété.

Best Of Internet

Best Of Internet, créé à la fin de l'année 1999 à l'intiative de Jean de Gheldere, évolue dans un secteur de forte croissance liée au dynamisme des nouvelles technologies de communication.

Best Of Internet emploie actuellement 110 personnes. Son bénéfice net après impôts (résultat pro forma consolidé) est de 28,9 millions BEF et son chiffre d’affaires s’élève à plus de 900 millions BEF.

Le groupe est actif dans la gestion et la mise en œuvre de trois métiers complémentaires:

L'édition: ce pôle est leader belge dans le domaine de publications Internet ‘business tot business’. L’activité est constitué par la publication mensuelle de titres spécialisés dans le domaine de l’Internet et de l’informatique professionelle comme PC World Belgium, Inside Internet, Network & Telecom, Netdirectory et Publish Belgium. Le groupe est également impliqué dans l’édition de livres et d’ouvrages spécialisés dans l’Internet tels que Internet en Belgique, Trouver un job sur Internet…

L'édition électronique et le webvertising: l’édition électronique gère un ensemble de sites et services en ligne tels que Jobuniverse, e-observer, Inside Internet et Internet Addict. Via la société Cromozone, le groupe est actif dans le domaine du Webdesign et la vente d’espace en ligne.

Marketing & Communications: Ce département est spécialisé dans la définition et la mise en oeuvre de campgnes de communication et stratégies de marketing globales il s’agit de la publicité et la communication traditionnelle et ‘new media’, le direct marketing, le call center, la consultance, le list brokerage et le fulfillment.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

Best Of Internet Mieke Marx [email protected] Tel: +32 2 346 48 50 Fax: +32 2 346 43 65
PRLine le 31/03/00


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