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Industrie: Sociétés holdings Thème: Vie du titre Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage Emprunt obligataire avec warrants Le 9 mai s’ouvrira la souscription publique d’un emprunt avec warrants émis par la Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage et dont les caractéristiques sont les suivantes : Nombre d’obligations émises : maximum 230.000 obligations Valeur nominale unitaire : EUR 150 par obligation Montant de l’emprunt : maximum EUR 34.500.000 Jouissance : 19 mai 2000 Echéance : 31 décembre 2004 Paiement des intérêts : le 31 décembre de chaque année Remboursement : au pair le 31 décembre 2004 Warrants : 3 warrants sont attachés à chaque obligation soit un total de maximum 690.000 warrants Exercice des warrants : chaque warrant donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle assortie d’une feuille de coupons « strip vvpr » au prix progressif de : EUR 180 du 2 au 18 mai 2001 EUR 185 du 2 au 20 mai 2002 EUR 190 du 2 au 20 mai 2003 EUR 195 du 3 au 20 mai 2004 La jouissance des actions issues de l’exercice des warrants est fixée au 1er janvier de l’année de leur exercice, ce qui rend ces actions très rapidement fongibles avec les actions existantes. Cotation : Les obligations et les warrants seront cotés séparément en Bourse de Bruxelles. Période de souscription : Du 9 au 12 mai 2000, avec possibilité de clôture anticipée le 11 mai 2000. Banques-guichets : Fortis Banque (lead manager) Banque Degroof (co-lead manager) Taux d’intérêt facial, prix seront communiqués par voie de presse le 9 mai d’émission et rendement de 2000 l’obligation : Il est à noter que pour permettre aux détenteurs de warrants « Financière Lecocq » et « Compagnie du Bois Sauvage 2002 » de participer à cette émission, une période spéciale d’exercice de ces warrants sera ouverte du 4 au 9 mai 2000 inclus. Les actionnaires existants de Bois Sauvage bénéficient d’une allocation prioritaire leur permettant de souscrire à titre irréductible aux obligations avec warrants dans la proportion de 1 obligation pour 7 actions détenues moyennant remise du coupon n° 7. L’actionnaire de référence de Bois Sauvage, Surongo qui détient 69,7% du capital de Bois Sauvage, exercera totalement son droit de priorité. Le prix d’émission, le taux d’intérêt facial ainsi que le rendement de l’obligation seront communiqués par voie de presse le 9 mai prochain. Il est à noter que le prix d’exercice des warrants n’excède pas la valeur intrinsèque de l’action, estimée à EUR 213 par Fortis Banque au 25 avril 2000. Les fonds levés dans le cadre de cette émission auront les affectations suivantes : – Rembourser des emprunts venant à échéance; – Reconstituer une marge de manoeuvre pour permettre la réalisation de nouveaux projets à l’étude; – Développer le portefeuille de base en support d’une activité de trading sur produits dérivés couverts ; – Réaliser un projet de rénovation immobilière (2.000 m²) de 5 petits immeubles en ruine situés rue du Treurenberg. Le graphique ci-joint reprend l’évolution du cours de bourse de Bois Sauvage et du BEL20 sur une période de deux ans. On peut clairement constater sur ce graphique que Bois Sauvage se comporte au moins aussi bien que le BEL20 et, plus important encore, démontre une plus grande stabilité dans ses cours que ce dernier. La Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage est une société holding qui investit et participe essentiellement dans des sociétés belges dans lesquelles, par ses injections de capitaux et son know-how financier, elle contribue à créer de la valeur ajoutée et à stabiliser l’actionnariat. Bois Sauvage fait partie d’un groupe ayant une structure plus large et est contrôlée à raison de 69,7% (52,8% fully diluted) par une holding Surongo également cotée en Bourse qui à son tour est détenue à 74% (50% fully diluted) par une autre holding cotée en Bourse à savoir la Société Entreprises et Chemins de Fer en Chine. La Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage est ainsi le centre de gravité d’un groupe comprenant: – Une activité immobilière, tant directement qu’au travers de filiales spécialisées; – Une activité de holding, détenant des participations importantes du groupe (Fortis, Electrabel, Neuhaus, Recticel, Belgolaise, Banque Degroof…); – Une activité de trading : elle gère un portefeuille de trésorerie et agit aussi activement sur le marché des produits dérivés
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