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Industrie: Sociétés holdings Thème: Introductions Luxempart Introduction en bourse de LE FOYER Luxembourg, le 16 juin 2000 LE FOYER entre en bourse par le biais d’une offre de vente combinée de maximum 1 800 000 actions existantes et d’une émission de maximum 75 000 actions nouvelles (réservée au personnel et aux agents d’assurance) dans une fourchette de prix comprise entre EUR 35 et EUR 39 par action LE FOYER ouvre son capital aux investisseurs particuliers et institutionnels… LE FOYER lance lundi prochain une procédure de placement qui aboutira à l’introduction de ses titres à la cote des bourses de Luxembourg et Bruxelles. Cette introduction en bourse résultera principalement de la cession par FOYER FINANCE, l’actionnaire de LE FOYER, de 1.600.000 actions existantes (soit 18% du capital) de LE FOYER, qui se réalisera par le biais de deux placements conjoints : une offre publique de vente de 580.000 actions, soit 36,25% de l’offre, destinée aux investisseurs particuliers au Luxembourg un placement privé de 1.020.000 actions, soit 63,75% de l’offre, destiné principalement aux investisseurs institutionnels au Luxembourg et ailleurs dans l’Union Européenne (y compris les Sicavs répondant aux critères de la loi « Rau »). Cette partie du placement comprend notamment une tranche réservée à Luxempart, portant sur 445.000 titres. La répartition entre ces deux tranches est susceptible d’être modifiée à l’issue de la période de placement en fonction de la demande dans chacune des tranches. Le nombre d’actions sur lequel porte l’offre de vente pourra être augmenté d’un maximum de 200.000 actions supplémentaires, soit 2,2% du capital de LE FOYER, dans le cadre d’une option de surallocation (Green Shoe). … et offre à ses employés et agents d’assurance des actions nouvelles dans le cadre de la loi « Rau ». Parallèlement à l’offre de vente par FOYER FINANCE, la société compte réaliser une augmentation de capital, par l’émission d’un maximum de 75.000 actions nouvelles. Ces actions nouvelles sont offertes en souscription au personnel et aux agents du groupe. Suite à cette offre en souscription réservée, les fonds propres de la société, qui s’élevaient à fin 1999 à EUR 168 mio (après affectation du bénéfice), seront augmentés à concurrence d’un montant maximal de EUR 2,9 mio, et le capital social de LE FOYER sera représenté au maximum par 8.975.000 actions sans valeur nominale. Modalités de l’introduction en bourse Les actions existantes sont mises en vente dans une fourchette de prix comprise entre EUR 35 et 39 par action. Cette fourchette de prix correspond à la valorisation de LE FOYER effectuée par les Joint Lead Managers (BCEE et Petercam). Pour les actions nouvelles réservées aux employés de LE FOYER une décote de 20% est prévue. La période de placement tant auprès des investisseurs particuliers au Luxembourg qu’auprès des investisseurs institutionnels débutera le 19 juin 2000. La clôture du placement est prévue pour le 30 juin 2000, mais l’opération pourra être clôturée par anticipation dès que le montant total des actions offertes aura été atteint ou dépassé. Le prix de vente définitif sera fixé à l’issue de la période de placement, dans la fourchette de prix précitée, sur la base de la totalité des ordres recueillis au cours de la période de placement. Le prix de vente sera déterminé par les Joint Lead Managers en concertation avec l’actionnaire et la société et sera publié dans la presse le 4 juillet 2000 au plus tard (ou deux jours après la clôture de l’offre en cas de clôture anticipée). Le prix de vente sera payable par les investisseurs trois jours après la clôture de l’offre, soit le 5 juillet 2000 au plus tard. La première cotation à la Bourse de Luxembourg ainsi qu’à la Bourse de Bruxelles est prévue pour le 7 juillet 2000 au plus tard. Valorisation La fourchette de prix proposée a été établie par une valorisation prudente des actions dans une approche multicritères. Cette valorisation a été notamment calculée sur base des projections financières de la société, de multiples de valorisation boursière de sociétés comparables et de l’actif net réévalué (ANR) de LE FOYER. Objectifs de l’introduction en bourse L’offre et la cotation des actions de LE FOYER permettront : d’accroître la visibilité de la société sur le marché des capitaux. En effet, en se ménageant un accès sur ce marché, LE FOYER diversifie ses possibilités de financement pour lever des fonds supplémentaires afin de financer sa croissance; de renforcer la notoriété du Groupe LE FOYER auprès de sa clientèle, luxembourgeoise et internationale, ainsi que de partenaires potentiels; de faciliter une politique de partenariat; d’accroître sa transparence: en accédant à la cotation, LE FOYER s’engage à rendre compte publiquement de sa gestion, de sa situation financière et du développement de ses activités et améliore ainsi sa communication avec le public et les investisseurs institutionnels ; de s’ouvrir aux exigences accrues du marché qui devraient encore davantage motiver la direction dans la réalisation des objectifs de la société et lui permettre de prendre en compte au mieux les intérêts des actionnaires ; de mettre en place un plan d’attribution d’options, permettant au Groupe de disposer de ce fait d’un instrument de motivation et de fidélisation pour conserver le personnel existant et recruter du personnel de haut niveau ; d’encourager le personnel et les agents à devenir actionnaire de la société, ce qui devrait les amener encore davantage à contribuer aux performances du Groupe Foyer ; de renforcer la structure financière de FOYER FINANCE. Introduction des ordres Les investisseurs souhaitant introduire un ordre d’achat peuvent s’adresser aux diverses institutions membres du syndicat de placement : BCEE et Petercam (Joint Lead Managers), ainsi que Foyer Asset Management, Dexia-BIL, Banque Générale du Luxembourg, Banque de Luxembourg, Crédit Européen, Caisse Centrale Raiffeisen, Petercam Luxembourg. Contacts avec la presse et les investisseurs: Carlo Schneider Investors Relations Tél: 437 43 566 [email protected] Internet : http://www.luxempart.lu |
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