Imperial Invest ( Cours :  IMP  )
PRLine le 31/08/00

Imperial Invest nv -naissance du nouveau groupe multimedia concentra

L'assemblée générale extraordinaire entérine l'apport de Concentra Holding nv dans Imperial Invest nv

Aujourd'hui, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (AGEA) d'Imperial Invest a entériné la création d'un nouveau groupe coté en bourse par l'apport de Concentra Holding nv dans Imperial Invest nv. Concentra nv, le nom du nouveau groupe, combinera des activités multimédia, tant dans le secteur de l'édition que dans la nouvelle économie, à une solide branche financière. L'apport s'accompagne d'une augmentation de capital chez Imperial Invest à concurrence de EUR 196 millions. Dans le nouveau groupe, la famille Baert (Concentra Holding nv) détiendra initialement 78,45% des 6.968.361 actions émises (fully diluted). Le rapport d'échange pour la transaction est fixé à 3,64 (Concentra Holding) contre 1 (Imperial Invest). Chaque partie possède actuellement trois sièges au conseil d'administration.

L'accord de principe du 29 juin dernier sur la fusion et l'intégration de Concentra Holding nv et d'Imperial Invest nv a été approuvé aujourd'hui par les actionnaires d'Imperial Invest. Imperial Invest nv augmente son capital de EUR 196 millions pour l'apport en nature de 475 actions (100%) Concentra Holding nv. Avec 5.466.559 actions Imperial Invest, la famille Baert (Concentra Holding nv) détiendra 78,45% des 6.968.361 actions émises. Imperial Invest a ainsi été évaluée à EUR 146,98 millions (cours boursier moyen du 2 au 23 juin) et Concentra Holding à EUR 561,86 millions. Le rapport d'échange théorique s'élève à 3,82. Mais en raison du profil de risque modifié d'Imperial Invest, une prime a été attribuée réduisant le rapport d'échange à 3,64.

Nouveau nom et nouvelle structure

Parallèlement à l'opération, Imperial Invest nv a été rebaptisée Concentra nv. Concentra nv est un groupe média diversifié avec des moyens financiers très importants. Le nouveau groupe compte cinq divisions.

La division financière consiste dans les intérêts stratégiques directs qu’a Imperial Invest dans Almanij (1,4%), la KBLux (3,36% des droits de vote ; 3,03% du capital) et dans Gevaert, et aussi dans la Société Belge du Béton (2,09%). Elle possède un portefeuille diversifié composé de valeurs cotées et non cotées détenues directement et indirectement via les filiales Maloupic, Impaci et Imcodi.

La deuxième division, le Regionale Uitgeversgroep (RUG), exploite un créneau d'édition dans lequel le multimédia occupe une position centrale. A travers des sociétés comme De Vlijt, la société d'édition Concentra, Avalon, De Streekkrant et Weekkrantengroep, Patio, et encore Mass Transit Media et Bouwwereld, le groupe d'édition produit des quotidiens régionaux (Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen), des journaux toutes-boîtes (De Streekkrant, Weekkrant), des programmes de télévision régionale (Antwerpse Televisie et TV Limburg) ainsi que diverses publications électroniques comme 'www.hbvl.be' , 'www.gva.be', ‘www.bouwwereld.be’ et 'www.sportnet.be'. Le RUG possède également, via De Vlijt, une participation dans Vacature et dans la régie publicitaire Full Page. Outre ses propres journaux, le groupe assure également l'impression de journaux pour des tiers comme De Financieel Economische Tijd, L'Echo, De Lloyd/Le Lloyd, De Tilburgse Koerier et d'autres.

La troisième division ou division graphique détiendra 33,3% dans Mercator Printing Group (MPG), aux côtés de Roularta Media Group et Mercator Press. MPG réunit toutes les activités d'imprimerie offset et l'impression de feuilles des trois partenaires.

La quatrième division Cobra participe dans des entreprises offrant des services de support aux actifs dans la 'nouvelle économie' et dans les 'nouveaux médias'. Cobra se compose actuellement d'Ubimedia.com, une joint-venture 50/50 avec Ubizen nv dans laquelle elle détient également un intérêt de 25,3%. Ubimedia.com possède des participations dans les sociétés suivantes : HosIt, Webpromis, Minevision, Inteach et Insites. La participation dans Ubimedia.com est évaluée à BEF 471,25 million (EUR 11,68 millions), celle dans Ubizen à BEF 15,06 milliards (EUR 373,3 millions), en se basant sur le cours boursier moyen pour la période du 2 au 23 juin.

Mao-Holding.com, la cinquième division, se consacrera à des projets Internet afférents aux activités clés du groupe. Le magazine online international "Mao-Magazine.com/.be" proposera ainsi un journalisme approfondi et volontaire. Atrecordings.com, dans laquelle Mao-Holding.com détient 17%, est, pour sa part, une plate-forme musicale spécifique offrant une musique de qualité spécialisée via internet.

En 1999, Concentra Holding a dégagé un chiffre d'affaires de BEF 7,6 milliards (EUR 188,40 millions). Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à BEF 439 millions (EUR 10,88 millions) et l'EBITDA à BEF 896 millions (EUR 22,21 millions). Il s'agit des chiffres vérifiés et consolidés.

Equilibre

Le conseil d'administration du groupe compte actuellement six membres. Le président Fernant C. Collin, Paul Borghgraef et Filips De Ferm représentent la partie Imperial Invest. Peter Baert, président du comité de direction, Willy Lenaers et Robert Ceuppens représentent la partie Concentra Holding nv.

Le groupe recherche actuellement un administrateur indépendant possédant une expérience tant dans l'expansion internationale que dans le multimédia. Le Conseil d'administration du nouveau groupe entend mener une politique de dividende proche de sa politique actuelle et vise une croissance annuelle du dividende.

Dans un premier temps, Concentra nv sera cotée sur le marché au comptant, mais les noyaux des actionnaires fixes augmenteront la liquidité de l'action en vue d'une cotation sur le marché à terme de la Bourse de Bruxelles (BXS).

Tout cela signifie que la part de la famille Baert dans le nouveau groupe se retrouvera réduit. Pour les nouvelles actions émises en contrepartie de l'apport en nature, une admission à la cote sera sollicitée à terme à la BXS.

Plan de warrants

En outre, le Conseil d'administration va développer un plan de warrants pour la direction et les collaborateurs étant donné leur importance pour le succès futur du groupe.

Le siège social reste à Anvers, mais emménagera dans d'autres locaux. Ceux-ci seront abrités dans les bâtiments existants de la Gazet van Antwerpen situés sur le Katwilgweg (L.O.)

Au cours des prochaines semaines, le Conseil d'administration et la direction du groupe élaboreront leur stratégie en un plan d'activités dans lequel l'internationalisation et les synergies intra-groupe joueront un rôle majeur.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à Peter Baert, Concentra nv, tél. 011/87.83.37 ou à Lieven Stas, PR Force, au 02/713.07.24.
PRLine le 31/08/00

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