Agfa-Gevaert ( Cours :  AGF  )
PRLine le 15/03/01

Agfa-Gevaert S.A. confirme que Bayer AG a annoncé son intention de céder le solde de 30% qu’elle détient dans Agfa-Gevaert S.A.

Mortsel (Belgique), 15 mars 2001 - Agfa-Gevaert S.A. confirme que Bayer AG vient de publier le communiqué de presse suivant:<

“Bayer AG a l’intention de céder le solde des actions qu’elle détient dans la société belge d’imagerie électronique Agfa-Gevaert S.A.. Cette participation, qui est depuis la cession de l’intérêt majoritaire dans la société en 1999 purement financière ne revêt plus de caractère stratégique pour le groupe pharmaceutique et chimique.

Actuellement Bayer AG détient 30 pour-cent du capital d’Agfa-Gevaert (42 millions d’actions sur un total de 140 millions d’actions). Vingt-cinq pour-cent du capital étant détenu par le groupe belge Gevaert et le reste par le public.

Bayer AG prévoit que la transaction sera effectuée dans un avenir proche.

Il est envisagé que les actions détenues par Bayer en Agfa-Gevaert seront offertes par le biais d’ une offre combinée comprenant:

1. Une offre globale d’actions d’Agfa-Gevaert réalisée par le biais (i) d’une offre publique s’adressant au investisseurs privés en Belgique et (ii) d’une offre s’adressant aux investisseurs institutionnels en Belgique et en dehors et

2. Une offre d’obligations émises par Bayer échangeables en actions Agfa-Gevaert. Ces obligations seront offertes aux investisseurs institutionnels Européens.

En juin 1999, Bayer AG a introduit 50 pour-cent du capital de sa filiale Agfa-Gevaert S.A. en bourse. En même temps Gevaert S.A. a alors acquis 15% du capital de la société comme premier pas de son engagement dans la société."

Remarque:

Les actions offertes dans le cadre de l’offre globale d’actions, les obligations convertibles et les actions sous-jacentes à l’obligation échangeable n’ont pas été registrées sous « the United States Securities Act of 1933 » (la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent pas être offertes ou vendues dans les Etats-Unis sans l’ enregistrement ou l’exception disponible d’un tel enregistrement.

Cette annonce ne constitue ni une offre de vente ou une invitation d’offre d’achat de titres et ne constituera pas d’offre, invitation ou vente de titres dans tout Etat où une telle offre, invitation ou vente est interdite.

Anne Vleminckx Agfa-Gevaert S.A. Investor relations tel. ++32 (0)3/444.59.27 fax. ++32 (0)3/444.44.85 [email protected]

Johan Jacobs Agfa-Gevaert S.A. Corporate Communications / Media Relations tél. ++32 (0)3/444.80.15 fax ++32 (0)3/444.74.85 e-mail: [email protected]
PRLine le 15/03/01

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