Ariane Group ( Cours :  ARI  )
PRLine le 13/12/2001

Transiciel lance une OPA sur la SSII Ariane Group via sa filiale belge pour consolider son développement européen

Transiciel SA (« Transiciel »), société cotée au Premier Marché de la Bourse de Paris, annonce son projet d'acquérir Ariane Group SA/NV, société cotée sur le Premier Marché d'Euronext Bruxelles, via sa filiale belge Transiciel Benelux SA, dans le but de consolider sa présence européenne.

Ce projet sera réalisé par le lancement d'une offre publique d'acquisition par Transiciel Benelux SA au prix de 10,33 EUR par action en numéraire, sur la totalité des actions d'Ariane Group.

Après considération de l'impact stratégique, financier et social du projet d'acquisition, les fondateurs et actionnaires de contrôle (la société Rhodium ainsi que M. et Mme Féard) d'Ariane Group ont conclu de l'intérêt de l'offre publique de Transiciel Benelux SA. Le Conseil d'administration d'Ariane Group devra se prononcer sur ce projet d'acquisition dans les 5 jours de la publication de l'avis d'offre publique qui a été déposé à la Commission bancaire et financière belge.

Selon Georges Cohen, Président Directeur Général de Transiciel :
« Par le biais de l'acquisition d'Ariane Group, le groupe Transiciel pourrait franchir une étape importante dans son projet de croissance à l'international. En effet, cette acquisition permettrait au groupe Transiciel de devenir un des leaders du marché des services informatiques en Belgique et au Luxembourg en y totalisant plus de 1.000 collaborateurs. En outre, Ariane Group renforcerait significativement l'activité du groupe Transiciel dans le Nord de la France,à Paris et à Sophia-Antipolis. »

Marc Féard, Président Directeur Général d'Ariane Group, explique : « Ce projet d'acquisition est d'une importance majeure pour Ariane Group. Nous avions toujours valorisé notre indépendance, cependant, l'environnement change et nous considérons être désormais entrés dans une phase de consolidation de notre secteur dont nous ne voulons pas rester à l'écart. Le groupe Transiciel, du fait de son mode de gestion décentralisé, nous semble être le meilleur vecteur pour assurer une pérennité au développement d'Ariane Group. Cet adossement permettra au groupe Ariane de bénéficier de la clientèle existante et de la surface financière du groupe Transiciel pour accéder à des projets de plus grande envergure. Le groupe Transiciel est en effet un acteur solide de notre segment de marché qui a bénéficié d'une croissance ininterrompue au cours des 10 dernières années. Les filiales belges et luxembourgeoises du groupe Transiciel ont déjà contribué à cette expansion. Leur développement sera renforcé par la présence d'Ariane Group sur ces territoires. »

Considérations stratégiques
Créée en France, en 1990, Transiciel est une SSII d'envergure européenne présente en France, Espagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. La société, qui regroupe plus de 7.500 collaborateurs, entend réaliser un chiffre d'affaires de 1 milliard EUR dans les trois ans à venir, dont 30% à l'international. Pour l'année 2001, Transiciel envisage de réaliser un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 500 millions EUR.

Ariane Group est une société de service en informatique qui devrait réaliser en 2001 un chiffre d'affaires de 115 millions EUR avec plus de 1.600 collaborateurs.

Ariane Group pratique les trois métiers de Transiciel :
- l'Intégration de Systèmes de Gestion (49% du chiffre d'affaires total),
- l'Infogérance et l'Administration des réseaux (36% du chiffre d'affaires total),
- le Conseil en Hautes Technologies (15% du chiffre d'affaires total).

En matière d'intégration de systèmes de gestion, Ariane Group dispose de fortes compétences dans le domaine du datawarehousing (SAS et Business Object), des méthodes (Iso 9000, Merise, Case tools.), de l'intégration d'ERP (SAP). Il est en outre éditeur d'un ERP leader pour le secteur public en Belgique (PIA). En ce qui concerne son activité d'Infogérance et d'Administration des Réseaux, son activité se décompose pour les deux tiers en gestion d'infrastructure et pour un tiers en Groupware.

Enfin, concernant le Conseil en Hautes Technologies, Ariane Group réalise des prestations de recherche et développement dans le domaine de l'électronique, dans le secteur de l'automobile, des télécoms et de l'aéronautique.

Par ailleurs, la répartition des revenus d'Ariane Group est aussi équilibrée que celle du groupe Transiciel dans la mesure où, pour l'exercice 2000, 40% de ses revenus sont liés au secteur de l'industrie et des services, 36% à celui de la banque/finance et 24% au secteur public (essentiellement en Belgique et au Luxembourg pour ce dernier secteur).

Ariane Group a mené depuis deux ans une politique de croissance interne et externe dynamique qui n'a pas permis de dégager une rentabilité comparable à celle de Transiciel. La rentabilité opérationnelle (EBITDA) d'Ariane Group a en effet été de 6,2% du chiffre d'affaires à la fin du premier semestre pour un chiffre d'affaires de 60,2 millions EUR.

Or, la réorganisation commerciale et la restructuration juridique que Ariane Group a déjà engagées, alliées à la mise en place des modèles de développement et de management du groupe Transiciel et aux synergies techniques et commerciales qui seront dégagées par l'opération d'acquisition, devraient lui permettre d'atteindre d'ici 12 à 18 mois - sauf aléa conjoncturel - une rentabilité d'exploitation proche du niveau de celle de Transiciel.

Structure de la transaction
Transiciel Benelux SA lancera une offre publique d'acquisition sur la totalité du capital émis par Ariane Group. Le prix proposé par Transiciel Benelux SA s'élève à 10,33 EUR par action en numéraire. Ce prix représente une prime de 35% par rapport à la moyenne des cours d'Ariane Group sur les 30 derniers jours de bourse et une prime d'environ 46,5 % par rapport au cours d'Ariane Group du 12 décembre 2001.

L'offre publique d'acquisition de Transiciel Benelux SA est soumise à la condition qu'un minimum de 496.139 actions d'Ariane Group aient été recueillies par elle à l'issue de ladite offre, ce nombre d'actions, ajouté à celui des actions détenues par les actionnaires fondateurs d'Ariane Group devant en tout état de cause représenter 85% au moins de l'ensemble des actions composant le capital d'Ariane Group, à l'issue de l'offre, Transiciel se réserve la possibilité de renoncer à cette condition.

Les actionnaires fondateurs d'Ariane Group, qui disposent de 70% du capital de la société, soutiennent l'offre d'acquisition de Transiciel Benelux SA et ont consenti à celle-ci une option d'achat, exerçable pendant une période de 10 jours ouvrables à dater de la clôture de l'offre sur les titres qu'ils n'auraient pas apportés à l'offre.

Prochaines étapes
Transiciel publiera un prospectus, décrivant entre autres toutes les conditions de l'offre publique, après approbation par la Commission bancaire et financière.

L'offre publique d'acquisition est planifiée pour être réalisée au cours du mois de janvier 2002.

Transiciel
Transiciel est une SSII (Société de Services et d'Ingénierie Informatique) qui propose une offre multi-spécialiste pour les grandes entreprises autour de trois métiers complémentaires :
- le Conseil en Haute Technologie,
- l'Intégration de Systèmes de Gestion,
- l'Infogérance et l'Administration de Systèmes et Réseaux.

En 2000, Transiciel a réalisé un chiffre d'affaires de 377 millions EUR en croissance de 48% par rapport à celui de 1999 et prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 500 millions EUR (372 millions EUR pour les neuf premiers mois de 2001). Le Groupe Transiciel entend poursuivre son développement et atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard EUR dans les trois ans.

Ariane Group
Ariane Group est une société européenne de services et d'ingénierie informatique organisée en grands territoires linguistiques et économiques : Belgique Nord / Belgique Sud / Luxembourg / France Nord / France Sud et Ile de France. Son métier de conseil, d'audit, d'ingénierie, et d'intégration de systèmes est enrichi par la mise en place de centres de compétences : Méthode, Datawarehouse, Client / Serveur, Groupware Intranet / Internet, Systèmes / Réseaux / Télécoms, ERP, Technologies Avancées. En 2000, Ariane Group a réalisé un chiffre d'affaires de 84 millions EUR en croissance de 93 % par rapport à celui de 1999. Après une réorganisation de son activité commerciale en Europe au deuxième semestre 2000 et une restructuration juridique entreprise en juin 2001, Ariane Group a l'opportunité de s'adosser à un groupe d'envergure européenne en continuité avec sa stratégie de développement.
PRLine le 13/12/2001

Internet : http://www.ariane-group.com

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