Ariane Group ( Cours :  ARI  )
PRLine le 22/02/2002

TRANSICIEL Réussit son Offre Publique d'Achat sur Ariane Group avec 96% des Titres Apportes et Lance une Offre Publique de Reprise.

CONTACTS INVESTISSEURS Joyce BERANGER - Directeur de la Communication TRANSICIEL Tél.: 01 41 22 42 41 Chantal BALAY - Relations Investisseurs Tél. : 01 41 22 41 04 TRANSICIEL : 59-60, Quai Alphonse Le Gallo - 92513 Boulogne-Billancourt cedex - Tél. : +33 (0) 1 41 22 41 22 TRANSICIEL BENELUX S.A., filiale de TRANSICIEL S.A, société de services informatiques européenne cotée au premier marché de la Bourse de Paris obtient 96% des titres d'Ariane Group. 3.252.834 sur les 3.388.453 actions de la société ont été apportées à l'OPA lancée le 21 janvier et clôturée le 15 février 2002.

D'autre part, les titulaires de 125.143 warrants Ariane Group ont accepté l'offre relative à ces warrants.

Le paiement du prix des actions apportées à l'offre et des sommes dues aux titulaires de warrants s'effectuera le 27 février 2002.

Offre publique de reprise et modalités :

Compte tenu de la réussite de l'offre, TRANSICIEL BENELUX S.A. va procéder à une offre publique de reprise sur l'ensemble des actions et des warrants qui ne sont pas encore en sa possession aux mêmes conditions que celles de l'Offre. Celle-ci sera ouverte du 21 février au 13 mars 2002.

A l'issue de cette offre, les titres non présentés seront transférés de plein droit à TRANSICIEL avec consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations en faveur des porteurs qui n'auraient pas répondu à l'offre. Le paiement du prix des actions apportées à l'offre de reprise et des sommes dues aux titulaires de warrants s'effectuera le 20 mars 2002. Les acceptations seront recueillies aux guichets de la Banque Bruxelles Lambert où des prospectus avec bulletins d'acceptation peuvent être demandés. Le prospectus peut également être obtenu gratuitement auprès de la BBL sur simple demande téléphonique (02 547 7491). Le texte du prospectus peut être consulté uniquement à titre d'information sur Internet à l'adresse www.bbl.be.

Les acceptations peuvent être introduites auprès de la BBL via tout autre établissement ou intermédiaire financier.

Le soutien massif des actionnaires d'Ariane Group à l'Offre de TRANSICIEL va donc permettre de rapprocher rapidement les sociétés pour former un acteur européen majeur du service.

CONTACTS INVESTISSEURS
Joyce BERANGER - Directeur de la Communication TRANSICIEL
Tél.: 01 41 22 42 41
Chantal BALAY - Relations Investisseurs
Tél. : 01 41 22 41 04
TRANSICIEL : 59-60, Quai Alphonse Le Gallo - 92513 Boulogne-Billancourt cedex - Tél. : +33 (0) 1 41 22 41 22

TRANSICIEL et Ariane Group en Belgique et au Luxembourg :

Avec plus de 800 collaborateurs en Belgique et de 200 collaborateurs au Luxembourg, la combinaison de TRANSICIEL et d'Ariane Group crée un leader du service informatique dans ces pays.

Les offres et les savoir-faire des deux groupes vont permettre à l'ensemble d'apporter plus de valeur ajoutée aux clients belges et luxembourgeois.

Dans ce cadre, l'offre de TRANSICIEL, constituée de trois métiers complémentaires, sera ainsi déclinée pour répondre à leurs besoins : le Conseil en Haute Technologie, l'Intégration de Systèmes de Gestion et l'Infogérance et l'Administration de Systèmes et Réseaux.

L'ensemble bénéficiera par ailleurs du modèle de développement et de management du Groupe TRANSICIEL.

TRANSICIEL et Ariane Group en France :

Les activités d'Ariane Group bénéficieront de la réputation et de la position de leader de TRANSICIEL dans plusieurs secteurs d'activités.

L'ensemble regroupera plus de 6000 collaborateurs répartis sur tout le territoire français et formera un acteur majeur du service en France.

A propos de TRANSICIEL :

TRANSICIEL franchit une nouvelle étape dans son processus d'internationalisation et devient un des leaders Européens dans ses métiers en atteignant la « masse critique » dans ses 5 pays d'implantation.

Avec Ariane, le chiffre d'affaires consolidé 2002 du Groupe devrait être réalisé pour 25% hors de France et se situer entre 670 et 680 millions d'euros.

TRANSICIEL est une SSII (Société de Service et d'Ingénierie Informatique) européenne qui propose une offre de multi-spécialiste pour les grandes entreprises autour de trois métiers complémentaires : le Conseil en Haute Technologie, l'Intégration de Systèmes de Gestion, l'Infogérance & l'Administration de Systèmes et Réseaux. Le Groupe entend poursuivre son développement et atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros dans les deux ans.

PRLine le 22/02/20

Internet : http://www.ariane-group.com

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