Quick Restaurants S.A. ( Cours :  QUI  )
PRLine le 12/06/2003

QUICK : L'augmentation de capital de EUR 66,5 millions démarre le 18 juin - Dette bancaire renégociée sur 5 ans - Résultats en nette progression à fin avril 2003

Les actionnaires de Quick, réunis en assemblée générale extraordinaire ce 12 juin 2003, ont approuvé à l'unanimité une augmentation de capital totale de EUR 66,5 millions, se décomposant comme suit:

· un nombre maximum de 5.813.975 actions nouvelles, assorties de strips VVPR, seront offertes en souscription publique, avec droit de préférence, au prix unitaire de EUR 4,82 ; et

· GIB fera apport de sa créance de EUR 38,5 millions, au même prix de EUR 4,82.

La période d'exercice du droit de préférence commencera le 18 juin pour se clôturer le 2 juillet. Le droit de préférence sera matérialisé par le coupon n°9, qui sera négociable sur Euronext Bruxelles dès le 18 juin. Les autres modalités de l'offre sont détaillées dans le prospectus, qui a été approuvé par la Commission bancaire et financière le 10 juin 2003 et sera disponible dès le début de l'offre.

L'apport au capital de la créance de GIB a permis à Quick de conclure le 6 juin 2003 un important accord avec ses partenaires bancaires en vue d'un rééchelonnement de la dette bancaire sur 5 ans. Cet accord porte sur un prêt syndiqué de EUR 88 millions, dont le calendrier de remboursement a pu être aligné avec les cash flows libres attendus de la société. L'accord permet ainsi à Quick de consolider sa structure financière, et constitue, à côté du redressement du résultat d'exploitation, un élément clé de la pérennité de Quick.

Quick poursuit sur la voie du redressement et a confiance dans l'avenir. L'amélioration de la tendance observée en 2002 se confirme sur les quatre premiers mois de 2003. A fin avril, les ventes à l'enseigne du groupe à périmètre comparable progressent de 4.3% tandis que le résultat d'exploitation s'établit à EUR 6,6 millions en croissance de EUR 3,6 millions (comptes non audités). La capacité de Quick et de ses équipes à poursuivre avec succès sur cette voie est réelle. Cette confiance est partagée par GIB, qui a accepté d'apporter EUR 38,5 millions au capital, ainsi que par les partenaires bancaires avec qui l'entreprise a pu renégocier l'échelonnement de sa dette. L'entreprise est confiante que l'ensemble de ses actionnaires, qui ont témoigné leur loyauté à travers plusieurs périodes difficiles, renouvelleront cette confiance en exerçant leurs droits de préférence.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de souscrire ou d'acheter des valeurs mobilières, ni une sollicitation à cet effet. Un prospectus relatif à l'opération a été approuvé par la Commission bancaire et financière et sera disponible, selon des modalités qui seront annoncées par voie de presse, avant le début de l'offre.

FIN DU COMMUNIQUE

Pour plus d'info

Jean-Paul Brayer - e-mail: [email protected]

Tél. France : 00 33 1 49 89 63 11 / Tél. Belgique : 00 32 3 286 19 00

Nicolas Hein - e-mail : [email protected]

Tél. France : 00 33 1 49 89 63 13 / Tél. Belgique 00 32 3 286 18 11

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B-2600 Berchem

PRLine le 12/06/2003

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