Dexia ( Cours :  DEX  )
PRLine le 15/06/00

Succès de l'augmentation de capital de Dexia

Dexia communique les résultats de l'offre publique d'actions nouvelles annoncée le 15 mai 2000. L'offre aux investisseurs particuliers en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas a été clôturée le 13 juin.

Prix effectif
Le prix effectif des actions offertes a été fixé le 14 juin à EUR 148 pour les investisseurs institutionnels et à EUR 144 pour les investisseurs particuliers ayant souscrit dans le cadre des offres publiques réalisées en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas (soit une décote de EUR 4 par action par rapport au prix effectif applicable aux investisseurs institutionnels).

Nombre d"actions vendues
Le nombre d"actions vendues s"élève à 13.915.000, soit le nombre maximum d"actions pouvant être vendues dans le cadre de l"offre (hors les 2.085.000 actions supplémentaires faisant l"objet de l"option de surallocation ("greenshoe") pouvant être exercée par le Coordinateur Global au plus tard le 14 juillet 2000).

Répartition entre Investisseurs Particuliers et Investisseurs Institutionnels

5.215.000 actions ont été vendues aux investisseurs institutionnels et 8.700.000 actions ont été vendues aux investisseurs particuliers (soit respectivement 37,5% et 62,5% du nombre total d"actions vendues).

Allocation pour les investisseurs particuliers (hors droit d"allocation prioritaire)
Outre le droit d"allocation prioritaire qui leur a été réservé (1 action nouvelle pour 4 actions détenues), les actions demandées par les actionnaires particuliers ont été attribuées selon la grille d"allocation suivante:

 
Actions demandées                   Actions attribuées
1-50 actions                        tout 
51-100 actions                      50 actions 
101-250 actions                     100 actions 
251-500 actions                     150 actions 
501-1000 actions                    200 actions 
1001 et + actions                   250 actions 

Cotation
Les actions sont admises à la cotation au Premier Marché de la bourse de Bruxelles et à la cote officielle de la bourse de Luxembourg à partir du 15 juin 2000 et au plus tard le 20 juin 2000 à la bourse de Paris.
L"attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait qu"ils ne deviennent en principe propriétaires des actions acquises qu"à partir du 20 juin 2000.
En conséquence, toute opération qu"ils entendraient réaliser sur ces actions avant cette date se fait à leurs risques et périls.
Ils sont en effet tenus à une obligation de livraison si l"offre publique de vente devait être annulée, par exemple en raison de survenance de modifications significatives affectant Dexia, d"événements perturbant gravement les marchés ou de cas de force majeure.
Commentant l"opération, Pierre Richard, administrateur-délégué et président du comité exécutif de Dexia, a déclaré: "L"augmentation de capital que vient de réaliser Dexia a remporté un grand succès tant auprès des investisseurs particuliers que des institutionnels.
Cet accueil favorable du marché nous donne les atouts nécessaires pour poursuivre notre développement avec l"objectif de continuer à accroître notre rentabilité et de créer encore plus de valeur pour nos actionnaires, nos clients et nos collaborateurs".
Morgan Stanley Dean Witter intervient comme Coordinateur Global avec Dexia Capital Markets, ING Barings BBL et Société Générale comme Joint Lead Managers.
PRLine le 15/06/00

Internet : http://www.dexia.com
Telephone :

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