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Industrie: Sociétés holdings Thème: Fusions et Acquisitions Thème: Résultats annuels Groupe Bruxelles Lambert Résultats de l'exercice 2000 et proposition de fusion de GBL et d'Electrafina (GBL) Communiqué de presse conjoint GBL/Electrafina Résultats de l’exercice 2000 Proposition de fusion de GBL et d’ELECTRAFINA Les Conseils d’Administration de GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. (GBL) et d’ELECTRAFINA, sa filiale à 82,8%, réunis le 13 mars 2001, ont pris les décisions suivantes : 1. Résultats de l’exercice 2000 Sur base des comptes sociaux arrêtés en séance, il est proposé de fixer les dividendes unitaires brut relatifs à l’exercice 2000 à respectivement : La publication des résultats consolidés des sociétés du groupe interviendra après l’arrêté des comptes de l’exercice 2000 de RTL Group par son Conseil d’Administration, prévu pour le 20 mars. 2. Proposition de fusion de GBL et d’ELECTRAFINA - Nouvelle simplification de l’organigramme du groupe GBL Les actionnaires de GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A. (GBL) et d’ELECTRAFINA, seront conviés en Assemblées Générales Extraordinaires le 26 avril prochain et invités à se prononcer sur le projet de fusion de leurs sociétés. Ce rapprochement évoqué par la communauté financière et les actionnaires consacrerait une nouvelle simplification de l’organigramme du groupe telle qu’entreprise maintenant depuis plusieurs années et accroîtrait davantage sa lisibilité et sa transparence. La différenciation entre les patrimoines consolidés de la mère et de la fille s’étant estompée au fil du temps (ELECTRAFINA représente plus de 80 % de la valeur estimée de GBL), le regroupement de l’ensemble des actifs au sein d’une seule entité permettrait une gestion plus efficace notamment grâce à une optimisation des flux et de la capacité financière, tout en alignant parfaitement l’intérêt des actionnaires des 2 sociétés. La société issue de la fusion aurait une capitalisation boursière supérieure à celle de chacune des 2 sociétés prises individuellement et aurait un flottant élargi en bourse, éléments qui devraient bénéficier à la liquidité du titre, à son inclusion dans différents indices et par là même à sa cotation. En application de la réglementation boursière, la société issue de la fusion conserverait sa place dans les indices Bel 20 et Euronext 100. Pour des raisons ayant trait notamment à l’économie de la transaction ainsi qu’à la conservation du pouvoir votal d’ELECTRAFINA dans les groupes TOTAL FINA ELF et SUEZ LYONNAISE DES EAUX, la fusion proposée se ferait par absorption de GBL par ELECTRAFINA. A l’issue de l’opération, celle-ci reprendrait cependant le nom de " Groupe Bruxelles Lambert, en abrégé GBL ". Il serait également proposé d’annuler l’autocontrôle acquis par ELECTRAFINA (l’équivalent de 82,8 % de celle-ci) par suite du transfert du patrimoine de GBL. Par ailleurs, 3,6% du capital de GBL autodétenu, serait également annulé par l’effet de la fusion. Le rapport d’échange proposé aux actionnaires des sociétés concernées est fixé à 5 actions ELECTRAFINA pour 3 parts sociales GBL. Néanmoins, en vue notamment de faciliter les opérations d’échange, il sera proposé, à cette occasion, aux actionnaires d’ELECTRAFINA de diviser leurs titres par 3 de sorte que la parité s’en trouverait modifiée proportionnellement et s’établirait ainsi à 5 actions ELECTRAFINA pour 1 part sociale GBL. La parité proposée reflète la moyenne des rapports des cours de bourse et des valeurs estimées des deux titres sur différentes périodes de cotation (valeur du jour et moyennes de 20 jours à 1 an) toutes arrêtées le 12 mars 2001. Cette parité n’est que marginalement affectée par une différence de valorisation des grands actifs du portefeuille. Dans ce contexte, ING Barings, agissant comme conseiller financier sur l’opération, a remis aux Conseils d’Administration des deux sociétés une opinion attestant tant de l’équité de la parité proposée que de la méthodologie de valorisation choisie pour la déterminer. L’opération fera également l’objet de rapports spéciaux du Commissaire–Reviseur. 3.Bertelsmann (BAG) Les Conseils d’Administration ont pris connaissance des différents travaux en cours relatifs à l’opération d’échange de la participation de GBL et d’Electrafina dans RTL Group contre un intérêt de 25 % dans BAG telle qu’annoncée le 5 février 2001. Les différents documents relatifs à la fusion seront mis à la disposition des actionnaires au mieux des délais légaux. Le projet de fusion tel que rédigé par les Conseils d’Administration des sociétés concernées sera, dès le 14 mars 2001, déposé aux Greffes du Tribunal de Commerce de Bruxelles et sera également disponible sur le site internet du groupe (http://www.gbl.be) ou sur simple demande au siège social auprès de Marc Desclez (tel : 32(0)2/547.24.28 – [email protected]). Internet : http://www.gbl.be |
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