BestOf ( Cours :  BESB  )
PRLine le 14/11/2001

Best Of Group lève son option de vente sur « Best Of Publishing »

Le Conseil d'Administration de Best Of Group a levé l'option pour la cession de son pôle Publishing à Jean de Gheldere et à sa société Mybooks s.a. pour la somme de 1,91 million d'euros.

La vente porte sur les actifs suivants du pôle Publishing de Best Of Group:
- 1.200 titres de la société Best Of Publishing, soit 100% du capital, y compris ses deux filiales Finger Print sprl et Publico sprl.
- 1 titre + ½ des droits indivis sur un second titre de la s.c.r.l. First Tuesday Brussels Network, soit 30% du capital
- la totalité des créances détenues par Best Of Publishing sur Best Of Group en date du 14 août 2001, soit 126.234,57 euros.

Le pôle Publishing a réalisé au premier semestre 2001, un chiffre d'affaires de 3,46 millions d'euros (13,27% du chiffre d'affaires de Best Of Group) et un résultat d'exploitation consolidé (EBIT) de -212.940 euros. Au premier semestre 2001, Best Of Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,68 millions d'euros.

Le Conseil d'Administration de Best Of Group a fait procéder par Deminor Rating à une évaluation de ces actifs (« fairness opinion ») avant de lever l'option.
Au terme de sa fairness opinion, Deminor Rating conclut : « Au terme de son analyse, Deminor Rating est d'avis que l'option de vente octroyée par Monsieur Jean de Gheldere à Best Of Group s.a., portant sur les actifs du pôle Publishing, tels que décrits dans la convention d'option initiale datée du 14 août 2001, et modifiée le 25 octobre 2001, pour un prix de EUR 1 910 000,003, est « in-the-money », à savoir que le prix d'exercice de cette option de vente est supérieur à la valeur des actifs sous-jacents.
En fonction des nouvelles orientations stratégiques poursuivies, le Conseil d'Administration de Best Of Group peut donc avoir un intérêt à lever cette option de vente, laquelle vient à échéance le 14 novembre 2001. »

Le Conseil d'Administration de Best Of Group a par ailleurs organisé une mise aux enchères et contacté une trentaine d'acheteurs potentiels afin d'obtenir une meilleure offre pour ces actifs. Cette démarche n'a cependant pas permis d'obtenir de ceux-ci une offre supérieure à celle de l'option.

Résumé des actes depuis le 14 août 2001

- KIFM a acheté 780.000 titres (48% de Best Of Group) détenus par Jean de Gheldere à 3,76 euros le titre, ce qui représente un investissement de 2.930.252,57 euros.
- Jean de Gheldere a signé une convention de reprise s'engageant à racheter à première demande de Best of Group et en bloc les principales filiales du pôle Publishing et leurs accessoires pour la somme de 1,91 millions d'euros (14/08/2001).
- KIFM a ouvert son capital à certains managers de Best Of Group et à un investisseur institutionnel (12/09/2001).
- L'option portant sur les actifs du pôle Publishing a été levée permettant à la société de percevoir 1,91 millions d'euros.

Comme déclaré dans son communiqué du 16 août 2001, KIFM opérera un maintien de cours ou une OPA.

Les modalités de cette opération seront communiquées dès l'accord de la commission bancaire et financière.

Contacts presse :
Corporate Wise, Cathy Schoels ou Kathleen Driscart
Tel : + 32 2 775 80 90 - Email : [email protected]

PRLine le 14/11/2001

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