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Industrie: Assurance/Services financiers Thème: Fusions et Acquisitions Fortis Fortis, Inc. fait l'acquisition de CORE pour USD 45 millions Cette transaction renforce l’ambition de croissance et de leadership des deux groupes dans leurs secteurs d'activités Fortis, Inc., filiale du groupe international Fortis [BSE: FOR et AMS: FOR], et CORE, INC. (“CORE”) (NASDAQ: CORE) ont annoncé aujourd’hui l’approbation par leurs conseils d'administration respectifs d’un accord de fusion aux termes duquel Fortis, Inc. va acquérir toutes les actions de CORE contre paiement en numéraire de USD 4,92 par action, soit un total d’environ USD 45 millions. Il est prévu que CORE s’acquitte de son endettement en cours, soit USD 13 millions, à la conclusion de l’opération. Cette transaction, qui sera comptabilisée sous la forme d’une acquisition, devrait s’avérer immédiatement relutive pour les résultats de Fortis, Inc. Les deux sociétés estiment que la transaction pourra être finalisée dans un délai de trois mois, sous réserve de l'obtention des autorisations habituelles telles que l’approbation des actionnaires de CORE. J. Kerry Clayton, Président et CEO de Fortis, Inc.: “L’acquisition de CORE par Fortis, Inc. constitue un important pas en avant dans notre stratégie de mise sur pied et de développement, aux Etats-Unis, d’un portefeuille d’activités spécialisées qui occupent une place de leader sur leurs marchés respectifs. CORE est un important fournisseur indépendant de gestion des absences au niveau national, ainsi qu’un important fournisseur de réassurance en matière d'invalidité, ainsi que de services de gestion pour des compagnies d’assurances qui occupent le segment médian du marché. A ce titre, CORE complète nos activités de niche existantes et constitue le partenaire idéal pour aider Fortis, Inc. à saisir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation.” “L’expertise unanimement reconnue de CORE en matière de gestion des absences nous permettra de puiser dans un ensemble de connaissances et de techniques de pointe que nous pourrons appliquer dans nos autres secteurs activités. Cette expertise devrait également nous permettre d’améliorer notre précision tarifaire et de réaliser des progrès dans la gestion de la durée des dossiers grâce à un accès direct à la base de données de CORE (COREbase™), qui est le registre d’expériences cliniques et de données de références le plus complet du secteur. Notre pôle d’assurances de groupe non médicales, Fortis Benefits, profitera également des connaissances pointues que CORE a développées en matière institutionnelle. Il pourra également faire appel à l'expertise de CORE dans le domaine des services et des solutions en matière d’invalidité, depuis la gestion clinique de l’invalidité jusqu'au traitement de dossiers dans le cadre de la Family and Medical Leave Act (FMLA) (Loi sur les congés médicaux et familiaux). Nous sommes convaincus de pouvoir profiter pleinement de ces avantages tout en laissant à CORE toute son autonomie dans le développement et la mise en œuvre de sa stratégie sur ses marchés existants. L’intégration stratégique des talents et de l’expérience que le personnel de CORE apporte à notre structure nous aidera à mieux nous positionner pour être concurrentiels sur les marchés que nous avons sélectionnés” conclut M. Clayton. George C. Carpenter IV, Président et CEO de CORE: “Notre intégration dans Fortis, Inc. apporte à nos actionnaires, nos clients et notre personnel des avantages non négligeables que nous n’aurions pas été en mesure d'atteindre seuls. Il s’agit là d’une transaction profitable aux deux sociétés. Fortis, Inc., qui s’appuie sur la portée mondiale et la puissance financière du groupe Fortis, dispose des ressources et de l’expertise opérationnelle nécessaires pour aider CORE à développer ses activités et améliorer ses parts de marché. De même, notre activité phare WorkAbility® et notre expertise reconnue dans le domaine de la gestion de l’invalidité apportera aux activités de Fortis, Inc. de précieux et nouveaux outils qui leur permettront de rester des leaders dans leurs marchés. Ensemble, en mettant en commun le savoir-faire des deux sociétés, nous serons en mesure d’offrir à nos clients de meilleurs services, et à notre personnel des opportunités plus nombreuses”. Il est prévu que CORE maintienne ses activités actuelles en Californie, dans le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan et le Minnesota, et continue à procurer à ses clients la même gamme et la même qualité de services que par le passé. Compte tenu de la diversité des activités spécialisées dans lesquelles opèrent Fortis, Inc. et CORE, la fusion ne devrait pas se traduire par des réductions importantes d’effectifs. La société Alston & Bird intervient en tant que conseil juridique de Fortis, Inc. Cochran, Caronia & Co. intervient en tant que conseiller financier de CORE, et Rich, May, Bilodeau & Flaherty, P.C. intervient en tant que conseil juridique de CORE. CORE Fortis, Inc. *Le magazine Forbes a classé Fortis en 33e place dans sa liste “World Super 50” des 50 principales entreprises mondiales cotées en bourse, sur la base des actifs pondérés, du chiffre d'affaires, du bénéfice et de la capitalisation boursière. La même étude place Fortis au 38e rang des 500 principales sociétés au monde d’après le chiffre d'affaires. CORE, INC. Déclaration d’exonération de responsabilité Ce communiqué de presse contient certaines déclarations relatives à l’avenir au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et les résultats effectifs de CORE pourraient s’avérer sensiblement différents de ceux que présentent ces déclarations. Ces déclarations relatives à l’avenir reflètent les attentes de la direction dans l’état actuel de la situation. Elles sont basées sur de nombreuses hypothèses, et elles sont soumises à certains risques et incertitudes, et notamment les facteurs mentionnés dans les rapports périodiques et les déclarations d’enregistrement que CORE dépose en temps opportun auprès de la Securities and Exchange Commission. CORE ne prévoit pas de mettre à jour ou d’émettre publiquement des révisions de ces déclarations relatives à l’avenir. Investor relations: Gerard-Jan van Berckel Tine Vandenbussche Robert ter Weijden
Internet : http://www.fortis.com |
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